Фильм снят Е. Бауэром в Сочи в 1916 году.
Лента начинается с прогулки Гизеллы с отцом по берегу реки Сочи. Тут им повстречался герой Витольда Полонского. Затем разворачиваются самые драматические события: Гизеллу, танцующую Умирающего лебедя, увидел (в театре санатория «Кавказская Ривьера») сумасшедший художник, рисующий смерть. Он приглашает балерину позировать в свою мастерскую, расположившуюся … на вилле «Вера»!